Ventas, cobertura del objetivo y tendencia. Se actualiza con cada carga de datos del administrador.
Pide al administrador que suba el Excel del cuadro de mandos desde Administración.
Cobertura mensual 2026 objetivo vs. real, por mes
Ver datos del mes
| Mes | Objetivo | Real | Cobertura | vs 2025 |
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Tendencia — últimos 12 meses
Top 10 clientes acumulado 2026 vs 2025
| Cliente | Ventas 2026 | Ventas 2025 | Var. | Pedidos |
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Indicadores anuales
Columna 2026: objetivo y real cuando se puede calcular con los datos importados.
| Indicador | 2024 | 2025 | 2026 |
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Resumen ejecutivo de tu cartera: venta neta, retención y descomposición de la variación frente al año anterior.
Pide al administrador que suba el Excel de análisis de cartera.
Descomposición de la variación
| Componente | Importe |
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Suma de caídas frente al periodo comparable
Suma, cliente a cliente, de MAX(venta 2025 − venta 2026, 0). No es dinero recuperable garantizado ni una desviación contra objetivo: dimensiona el trabajo de recuperación.
Diagnóstico por comercial del mismo periodo comparable. El descuento agregado es suma(descuentos) ÷ suma(bruto), nunca media de porcentajes.
| Comercial | Clientes 25→26 | Retención | Incorp. | Sin compra 26 | Neto 2025 | Neto 2026 | Δ € | Δ % | Desc. 25→26 | Top5% | Gap |
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Cartera completa con prioridad de recuperación (P1–P4) y filtros.
Top 20 por gap no depende de los filtros de abajo
| Cliente | Comercial | Estado | Gap | Prioridad |
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Cartera completa
| # | Cliente | Comercial | Estado | Neto 2025 | Neto 2026 | Δ € | Δ % | Desc. 26 | Gap | Acción | Prioridad |
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Seguimiento de las acciones de recuperación y de los clientes nuevos a confirmar. Se guarda solo, por código de cliente.
| Código | Cliente | Comercial | Estado | Motivo | Fecha prevista | Seguimiento | Resultado |
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Productos vendidos en 2026, separados de muestras y material promocional.
Productos vendidos
| Producto | Código | Unidades | Neto | Desc. % |
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Muestras y material promocional
| Producto | Código | Unidades | Neto | Desc. % |
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Correcciones aplicadas, reglas utilizadas y lo que queda pendiente de confirmar.
Reglas utilizadas
| Indicador | Regla |
|---|---|
| Descuento agregado (comercial) | suma(descuentos) ÷ suma(bruto antes de descuento) — nunca media de los % individuales |
| Gap / suma de caídas | Σ por cliente de MAX(venta 2025 − venta 2026, 0) |
| Descomposición de la variación | Δ retenidos + venta de incorporados − venta previa de quienes no compran ahora = Δ total (se verifica exactamente en cada carga) |
| Prioridad (P1–P4) | Umbrales editables en «Cartera y prioridades», recalculada al leer — nunca se guarda un valor fijo |
| Clasificación de productos promocionales | Descuento medio ≥ umbral editable en «Productos» (50% por defecto) |
| Rangos de fechas | Calculados a partir de los datos de cada carga, nunca escritos a mano |
| EBITDA | Estimación plana al 16% sobre ventas, nunca margen real por cliente o producto |
Indicadores que requieren información adicional
| Indicador | Qué falta |
|---|---|
| Objetivos individuales por comercial | No existe regla de reparto aprobada del objetivo general entre comerciales |
| Margen real por cliente o producto | Solo existe la estimación plana del 16% de EBITDA; no hay coste real por cliente/producto en el origen |
| Visitas sin pedido / conversión | El cuadro de mandos no registra visitas sin venta de forma fiable para este cálculo |
| Indicadores de Red comercial y Formación (salones activos, retención, formaciones...) | El Excel de origen no trae el dato real, solo el objetivo — se muestra «—» |
Dos fuentes con alcances distintos: el cuadro de mandos (toda la red, sin desglose por comercial) y el análisis de cartera (solo los comerciales con cartera cargada). No se suman los dos totales: pueden representar operaciones parcialmente coincidentes.
Cruce de clientes por código
Mismos códigos de Cartera, en el cuadro de mandos
Se restringen los datos del cuadro de mandos a los códigos de Cartera, para aislar el efecto de alcance comercial (no se controla aquí la ventana exacta de fechas, solo el año).
| Concepto | 2025 | 2026 |
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